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Clientes

¿Para qué sirve la pantalla Clientes?

A través de la pantalla de clientes registramos los datos relacionados con las personas o entidades que utilizan los servicios ofrecidos por cada una de las empresas que gestionamos con BrickControl.com. Los clientes son comunes a todas las empresas, por lo que deben darse de alta una única vez, de modo que estarán disponibles para ser utilizados en todas ellas.

Los datos de los clientes son fundamentales en procesos que se utilizarán posteriormente, tales como la emisión de las facturas relacionadas con los proyectos gestionados con el sistema y los diferentes análisis, obtenidos a través del módulo Informes, basados en la información contenida en cada ficha. 

Conozca a fondo la pantalla de...

        Listado de Clientes

      Funcionalidad:

En la pantalla Listado de Clientes, podemos visualizar, un detalle de todos los clientes dados de alta hasta el momento.

        Imagen de la pantalla:
 
        Edición - Datos Generales

        Funcionalidad:
En la misma completaremos los datos relacionados con la denominación, ubicación, datos de contacto y configuraciones por defecto a aplicar al cliente que estamos editando en BrickControl.com
 
 
 
 
Nombre  Descripción  Tipo de Campo
Identificador Fiscal    Número de identificador fiscal  Recomendado 
Empresa  Se marcará el check si el cliente que estamos dando de alta es una empresa .- 
Persona Física  Se marcará el check si el cliente que estamos dando de alta es una persona física .- 
Genérico Señalaremos al cliente como "genérico", una única vez, para utilizarlo posteriormente, de forma global en procesos relacionados, sin tener que dar de alta aquellos clientes de los que no sea necesario o útil especificar, en detalle, sus datos  .- 
Razón Social Nombre de la sociedad mercantil  Obligatorio 
Nombre Nombre  Obligatorio 
Apellido 1 Primer apellido .- 
Apellido 2 Segundo apellido .- 
Nombre Comercial Denominación por la que, comercialmente se conoce al cliente editado  .- 
Dirección  Dirección .- 
Población  Población Búsqueda Rápida 
Código Postal  Código postal Búsqueda Rápida 
Provincia/Estado  Provincia  Búsqueda Rápida 
País  País Obligatorio 
Teléfono Número de teléfono del cliente  .- 
Email Correo electrónico del cliente  .- 
Sitio Web Página web del cliente  .- 
Fax Número de fax del cliente  .- 
Tipo de I.V.A. Se completa con el tipo de IVA al que se facturará habitualmente al cliente.  Para ello, se deben haber dado de alta previamente los distintos tipos (de IVA) en el módulo "Configuración General > IVA".  Búsqueda Rápida 
Forma de Pago  Forma de pago habitual del cliente. Las distintas formas de pago con que trabaja la empresa, se deben dar de alta previamente en el módulo "Configuración General > Formas de Pago".  Búsqueda Rápida 
Moneda La moneda en la que se facturará al cliente. Las distintas monedas con que trabajará la empresa, se deben dar de alta previamente en el módulo "Configuración General > Monedas".  Búsqueda Rápida 
*Campos Obligatorios
  • Edición - Contactos 

En BrickControl.com podrás registrar los datos de contacto de las personas relacionadas con el cliente que estamos dando de alta en el sistema.  


 Nombre  Descripción  Tipo de Campo
Contacto Nombre de la persona de contacto .- 
Cargo  Puesto en la empresa .- 
Teléfono Número de teléfono de contacto  .- 
Email  Dirección de correo electrónico del contacto  .- 
Teléfono móvil Número de teléfono móvil  .- 
Fax Número de fax .- 
Secretaria Nombre de la secretaria  .- 
Teléfono Secretaria Número de teléfono de la secretaria  .- 
Email Secretaria Correo electrónico de la secretaria  .- 
  • Edición - Delegación

En BrickControl.com es posible reflejar las distintas sucursales relacionadas con una empresa cliente. Asimismo y en la emisión de facturas es posible identificar por delegación la dirección de entrega de las mismas.  
 

 
Nombre Descripción  Tipo de Campo 
Descripción Descripción de la delegación  .- 
Dirección Dirección de la oficina  .- 
Código Postal Código postal  Búsqueda Rápida 
Población Población   Búsqueda Rápida 
Provincia Provincia  Búsqueda Rápida 
País País  Búsqueda Rápida 
  •  Edición - Imágenes

Edición - Imágenes 

  • Edición - Documentos 

Edición-Documentos

¿Cómo...?

  • ¿Cómo inserto un nuevo Cliente? 

1. Click en "Entidades"

2. Click en "Clientes"

3. Click en el botón "Nuevo"  para dar de alta un nuevo cliente

4. Rellenar los datos de la pantalla (Ver explicación de cada campo en "Clientes")

5. Opcionalmente puede rellenar los siguientes datos:   

  5.1 Click en la pestaña "Contactos"

    5.1.1 Rellena los datos en pantalla (Contacto, Cargo, Teléfono, etc...) y pulsa enter

    5.1.2 Ahora puedes seguir añadiendo más contactos repitiendo el paso 5.1.1

  5.2 Opcionalmente puedes seguir introduciendo datos del cliente pulsando:     

     -  "Delegaciones"

6. Click en el botón "Guardar"  (Registra los datos)

7. Una vez guardados los datos principales, mediante gestión documental de BrickControl.com y opcionalmente, puedes introducir:
    
 "Imágenes adjuntas"
  
   -  "
Documentos adjuntos"
8. Click en el botón "Volver"  (Para volver al listado de clientes)

9. Ahora puedes comprobar que aparece el cliente que has creado. Haciendo doble click en el cliente podrías volver a abrirlo para verlo, editarlo, borrarlo...

  •  ¿Cómo modifico, añado o borro datos de un Cliente?

1. Click en "Entidades"
2. Click en "Clientes"

3. Posiciónate en la línea de cliente a modificar. Click en el botón "Editar"  

4. Selecciona la pestaña donde se encuentra el dato que queramos modificar

5. Posiciónate en el campo y añade un dato, modifícalo o bórralo
6. Click en el botón "Guardar"   
  • ¿Cómo inserto una imagen o un documento a un cliente?

1. Click en "Entidades"
2. Click en "Clientes"

3. Posiciónate en la línea de cliente a modificar. Click en el botón "Editar"  

4. Selecciona la pestaña "Imágenes"  o "Documentos" 

5. Click en la pestaña "Subir" 

6. Click en el botón "Buscar"

7. Seleccionar ficheros mediante el explorador

8. Click en el botón "Subir"
  • ¿Cómo elimino un Cliente?

1. Click en "Entidades"

2. Click en "Clientes"
3. Click en la línea de cliente a eliminar.
4. Click en el botón "Eliminar" . Observación: únicamente podremos eliminar un cliente si no se ha utilizado en procesos posteriores en BrickControl.com

¿Dónde puedo usar los Clientes?

La pantalla clientes se utilizará posteriormente en Proyectos y Facturas de Venta.

Aprende a utilizar los elementos gráficos de la pantalla

    En la pantalla de usuarios se utilizan los siguientes elementos gráficos:
  1. Barra de herramientas
  2. Grid
  3. Búsqueda
  4. Tipos de campo: