Plantillas de Documentos

¿Cómo accedo a la pantalla de Plantillas de Documentos?

  1. Click en Configuración General
  2. Click en Plantillas de Documentos

¿Para qué sirve la pantalla Plantilla de Documentos?

La pantalla de plantilla de documentos, sirve para gestionar las plantillas que se utilizan en todas las salidas impresas de BrickControl.com

Conozca a fondo la pantalla de...

Plantilla de Documentos

           Funcionalidad:

A través de la pantalla de plantilla de documentos, podemos visualizar, crear, modificar y eliminar, aquellas plantillas que serán utilizadas en BrickControl.com

Imagen de la pantalla:


La primer pestaña, muestra las plantillas de tipo BrickControl, que son plantillas estándar y que pueden ser utilizadas por todos.
En caso de querer configurar plantillas personalizadas, se dispone de la segunda pestaña "Plantillas Personalizadas"



¿Qué quiere decir cada campo de la pantalla?:

En la parte superior de la misma, se dispone de los filtros "TIPO" e "IDIOMA".

Las plantillas se utilizan para todas las salidas impresas de la aplicación, por lo que el tipo de plantilla puede ser:

"Presupuesto"
"Avance de Proyecto"
"Certificación de Proyecto"
"Factura de Certificación de Proyecto"
"Factura de Venta"

Para cada plantilla de tipo BrickControl, se disponen de distintos "sub-tipos" de plantillas, de modo que puedan ser seleccionadas por el usuario al momento de imprimir dependiendo de la información que desee presentar y el formato que quiera utilizar.


 Nombre Descripción Tipo de Campo 
Sub tipo: Indica brevemente las características de la plantilla Obligatorio
 Descripción: Informa el tipo de plantilla y el formato Obligatorio 
 Nombre Plantilla: Se indica el rtf  Obligatorio 
 Datos: Al presionar el botón, se visualizan todos los marcadores disponibles para el tipo de plantilla en cuestión.  .-

Las plantillas de tipo Brickcontrol, se pueden visualizar al hacer doble click sobre la que se desee en la columna "Nombre Plantilla".

A efectos de crear plantillas personalizadas, lo mejor es obtener una plantilla de tipo BrickControl, y realizarle las modificaciones que se deseen a la misma. Para ello, se hace doble click sobre la plantilla a utilizar en la columna "Nombre Plantilla", se obtiene un documento word, sobre el cual se deben realizar los cambios deseados.

Es importante recordar que los marcadores disponibles para cada tipo de plantilla se visualizan al presionar el botón "Datos".

Una vez realizados los cambios, se guarda la plantilla con formato rtf y a continuación se deberá subir a Brickcontrol.com para que esté disponible a la hora de imprimir.

Para ello, se presiona la pestaña "Plantillas Personalizadas" y se selecciona el tipo de plantilla a cargar (presupuesto, avance de obra, certificación de proyecto, factura de certificación o factura de venta) y el idioma de la plantilla.

Posteriormente, en la pestaña "Subir" se se presiona el botón "Buscar" y se obtiene el explorador para indicar la plantilla. Una vez finalizada la importación, es posible visualizar la plantilla en la pestaña "Editar/Ver", donde se indica el "sub-tipo" y la descripción de la misma de modo que sea fácil reconocerla cuando se necesite utilizar.

Si se quiere realizar una plantilla desde cero, se debe realizar un documento word, indicando en los marcadores, es decir, aquellos  campos que son variables y que el sistema completa en forma automática. Recordar que los marcadores disponibles por tipo de plantilla se visualizan en el botón "Datos". Los marcadores se deben insertar en el documento word (insertar/elementos rápidos/campo seleccionar el tipo "MergeField") a continuación, escribir el nombre del campo  tal cual están en la columna "Campo" del botón "Datos" (con las minúsculas, mayúsculas, espacios, etc). Una vez finalizado el documento, se debe guardar como tipo RTF y subir como plantilla personalizada como se explicó previamente.

¿Cómo?

¿Cómo modifico una Plantilla?

  1. Click en "Configuración General"
  2. Click en "Plantillas de Documentos"
  3. Posiciónate en la columna de la plantilla a modificar
  4. Doble click sobre la plantilla, obtienes un documento word
  5. Realiza los cambios en la plantilla
  6. Guarda la plantilla como tipo rtf
  7. Sube la plantilla como "Plantilla Personalizada"
  8. Click en el botón "Guardar"

¿Cómo creo una Plantilla partiendo de una existente?

  1. Click en "Configuración General"
  2. Click en "Plantillas de documentos"
  3. Posiciónate en la línea de la plantilla que quieres tomar de base.
  4. Doble click sobre la plantilla, obtienes un documento word
  5. Una vez hayas terminado con el diseño y formato, guárdala como tipo rtf
  6. Sube la plantilla como "Plantilla Personalizada"
  7. Click en el botón "Guardar" 

    ¿Cómo creo una Plantilla desde cero?

  1. Verificar los marcadores disponibles según el tipo de plantilla, en botón "Datos" (Configuración general/Plantillas documentos)
  2. Realizar un documento Word, indicar los marcadores, mediante la opción Insertar/elementos rápidos, seleccionar tipo "Mergefield" y a continuación, indicar el nombre del marcador, idéntico a como se escribe en la columna "Campo", del botón "Datos" (respetar maýusculas, minúsculas, guiones, etc)
  3. Guarda el documento como tipo RTF
  4. Accede a la pestaña "Plantilla Personalizada" de BrickControl.com y presiona "Subir".
  5. Click en el botón "Guardar" 

¿Cómo elimino una Plantilla?

  1. Click en "Configuración General"
  2. Click en "Plantillas de documentos"
  3. Click en "Plantillas Personalizadas"
  4. Posiciónate en la línea de la plantilla a eliminar
  5. Presiona el botón derecho del ratón
  6. Selecciona "Eliminar"       
  ¿Dónde puedo usar las Plantillas?

Las plantillas se utilizan en las opciones de presupuestos, avance de proyecto, facturas de certificación y facturas de venta.

Aprende a utilizar los elementos gráficos de la pantalla

    En la pantalla de plantilla de documentos, se utilizan los siguientes elementos gráficos: